Hồ sơ khách, thẻ, trường tuỳ chỉnh và nguồn khách
Mọi thông tin của một khách trên một trang — tự gộp từ nhiều kênh.
Hồ sơ 360°
- Một khách có thể có nhiều danh tính (Facebook, Zalo, website); gộp hoặc tách khi cần.
- Dòng thời gian: mọi sự kiện quan trọng — tạo khách, đổi người phụ trách, thẻ, cơ hội, đơn, báo giá.
- Hành trình: từ nguồn đầu tiên → hội thoại → cơ hội → báo giá → đơn → mua lại.
Thẻ và trường tuỳ chỉnh
Gắn thẻ để phân loại nhanh. Quản trị viên tạo trường tuỳ chỉnh (chữ, số, ngày, danh sách chọn, có/không) cho khách, cơ hội, đơn hàng trong Cài đặt.
Nguồn khách
OmniBee tự ghi nguồn: kênh khách nhắn lần đầu, quảng cáo Facebook, tham số UTM trên website, form, nhập tay hoặc nhập file. Báo cáo Nguồn khách cho biết nguồn nào ra khách, cơ hội và doanh thu.